Dcidment, la situation autour de la mmoire ne semble pas prte de samliorer, mais bon, nous le savions, nous en parlons dj depuis des tonnes et des tonnes de temps. Alors que certains analystes voquaient dj une tension jusqu 2028, de nouvelles dclarations en provenance de Core du Sud viennent encore assombrir le tableau. Selon Chey Tae-won, prsident de SK Group, la pnurie de mmoire pourrait tout simplement se prolonger jusquen 2030… NNNNNnnnnnoooooooonnnnnnn…
Un manque de capacit de production au cur du problme
Le principal facteur point du doigt reste le manque de capacit de production en wafers. Comme lexplique Chey Tae-won, scuriser de nouvelles capacits prend normment de temps, avec des dlais estims entre 4 et 5 ans. Rsultat, lindustrie pourrait faire face un dficit dapprovisionnement suprieur 20 % sur plusieurs annes.
Une situation qui sexplique notamment par la demande toujours plus forte en mmoire, tire par lIA, les centres de donnes et bien sr le march grand public. Mais face cette explosion des besoins, les capacits actuelles ne suivent tout simplement pas au mme rythme.
SK hynix cherche des solutions sans quitter la Core
Du ct de SK hynix, la pression est forte pour tenter de stabiliser la situation, notamment sur les prix. Cest le CEO Kwak Noh-jung qui est en premire ligne pour grer cette crise court terme. Pour autant, aucune solution miracle ne semble se dessiner rapidement.
Fait intressant, SK Group ne semble pas vouloir diversifier massivement sa production linternational. Le groupe prfre concentrer ses investissements en Core du Sud, estimant que les infrastructures locales permettent de ragir plus rapidement aux volutions du march.
HBM vs DRAM : un quilibre crucial pour viter le pire
Dans ce contexte, un autre enjeu majeur se profile : la rpartition de la production entre les diffrentes technologies mmoire. Avec lexplosion de la demande en HBM pour lintelligence artificielle, certains craignent que les fabricants dlaissent la DRAM classique, aggravant encore la pnurie pour le grand public et les PC.
Heureusement, SK hynix semble conscient du problme et ne prvoit pas de basculer entirement vers la HBM. Une dcision logique, car un dsquilibre trop important pourrait avoir des consquences encore plus lourdes sur lensemble de lindustrie hardware.
Des prix sous pression pour encore plusieurs annes
Au final, toutes les projections convergent vers un constat : la tension sur la mmoire est loin dtre termine. Entre dlais industriels incompressibles, demande en forte hausse et arbitrages technologiques complexes, le march pourrait rester sous pression pendant encore plusieurs annes. Et forcment, cela devrait continuer se ressentir sur les prix des SSD, de la DDR5 et de lensemble des composants qui en dpendent.
Aprs gardons en tte que ce supercycle de la DRAM ne sera peut-tre pas ternel et que des solutions arrivent, car de gros investissements dans des fabs sont malgr tout au programme.